中银国际证券
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中国银行可转债发行文件
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际证券]
  时间:2010/05/31 09:04 字体:

1、 发行规模:本次共发行400亿元可转债,共计40,000万张。
2、 发行价格:100元/张,按票面金额平价发行。
3、 债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2010年6月2日至2016年6月2日。
4、 票面利率:第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.1%、第四年1.4%、第五年1.7%、第六年2.0%。
5、 到期赎回:公司于本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转债票面面值的106%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。
6、 有条件赎回:赎回条件:转股期内,30个交易日中15个交易日发行人A股收盘价格不低于当期转股价格的130%;赎回价格:面值加当期应计利息。
7、 初始转股价格:4.02元/股(不低于《募集说明书》公告日公司A股股票前二十个交易日交易均价和前一个交易日均价的高者)。根据中国银行2009年度利润分配方案,将按照每股0.14元人民币(税前)分配现金股息,本次可转债的转股价格将于2010年6月3日后相应调整为3.88元/股。上市首日,本次可转债的转股价格为3.88元/股。
8、 转股起止日期:自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2010年12月2日至2016年6月2日止)。
9、 转股价格修正条款:存续期内,30个交易日中15个交易日A股收盘价低于当期转股价格80%,发行人董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交发行人股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日发行人A股股票交易均价和前一交易日发行人A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
10、 信用评级:AAA;资信评估机构:大公国际资信评估有限公司。
11、 发行时间:本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2010年6月2日(T日)。
12、 发行对象:
(1)向除控股股东以外的原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2010年6月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人除控股股东以外的原A股股东。
(2)网下发行:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
(3)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
13、 发行方式:本次发行的中行转债向发行人除控股股东以外的原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,若有余额则由承销团包销。原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。发行人和联席保荐人(主承销商)将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

【附件】
  网下申购表.doc
  中国银行股份有限公司可转换公司债券发行公告.pdf
  中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要.pdf
                 
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