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中银国际证券独家保荐及联席主承销的“江苏银行”项目成功上市
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际证券]
  时间:2016/08/03 16:30 字体:

由中银国际证券担任独家保荐人及联席主承销商的江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”,股票代码“600919”)于201682日在上海证券交易所成功挂牌上市。时隔六年,A股银行板块再迎新成员。江苏银行也由此成为近十年来上市的首家城商行。

“江苏银行”本次发行规模115,445万股,发行价格为6.27/股,融资总额72.38亿元。申购阶段,“江苏银行”受到了机构投资者和中小投资者一致追捧。其中,网下有效申购数量10,964.62亿股,启动回拨机制后网下认购倍数9,497.7倍;网上有效申购股数2,223.37亿股,启动回拨机制后网上认购倍数213.99倍,有效申购数量创2016年新股发行制度改革以来新高。股票上市首日以7.52元开盘,较发行价涨幅20%(为新股首日集合竞价的最大涨幅),开盘瞬间涨至9.03元,较发行价涨幅44%(为新股上市首日的最大涨幅),并维持涨停价格9.03元至收盘,整体发行上市工作获得了圆满成功。

江苏银行是一家综合实力和竞争力较强的现代股份制银行,服务网络辐射长三角、珠三角、环渤海三大经济圈,实现了省内县域全覆盖,并设立了苏银金融租赁公司和丹阳保得村镇银行,业务综合化布局已有初步成效。本次实现成功上市并顺利登陆资本市场,有利于进一步巩固、发展区域和行业领先的优势地位,更好发挥上市公司的资本运作功能,提升核心竞争力。

此外,中银国际证券投资银行板块项目团队在该项目的执行过程中,还成功推动了江苏银行2009年次级债券项目、2016年资产证券化项目,并将进一步协助江苏银行依托资本市场平台,增强资本实力、加快创新发展。

江苏银行是201511月新股发行重启以来融资规模最大的IPO项目,也是近十年来上市的首家城商行IPO项目。中银国际证券将以江苏银行的成功上市为契机,始终坚持“担当社会责任,做最好的投资银行”的战略要求,锐意进取,勇攀高峰,为中国资本市场的发展贡献力量!

                 
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