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中银国际证券成功完成IPO新政后首家H股回归A股项目
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际证券]
  时间:2016/08/09 13:11 字体:

由中银国际证券担任独家保荐人及主承销商的新华文轩出版传媒股份有限公司(简称“新华文轩”,股票代码601811)于201688日在上海证券交易所成功挂牌上市。本次A股发行规模9,871万股,发行价格为7.12/股,融资总额7.03亿元。最终网下发行数量为987.10万股,网上发行数量为8,883.90万股,网上发行中签率为0.07965124%,得到投资者的积极认购,整体发行上市工作获得圆满成功。

作为西部地区出版传媒行业的龙头企业,“新华文轩”集出版物生产、加工、销售和多元化文化产业发展于一体,拥有强大的发行渠道和丰富的出版资源。本次实现成功A股上市,将成为国内出版发行行业首家实现A+H两地上市的企业,为其实现跨越式发展搭建更好的融资平台,并将进一步巩固和提升其市场优势地位。

“新华文轩”是IPO新政后迄今为止首家H股回A股项目。作为内地首家在香港上市的出版发行企业和中国教育信息化的主要推动者,新华文轩本次回归A股意义非凡。凭借在国内外均具有较高知名度和较稳定的客户基础,通过A+H股的市场联动性,新华文轩跨地区、跨行业、跨媒体经营和重组的实力将进一步得到提升,可以继续充分发挥资本优势、产业优势和品牌优势,巩固出版传媒主营主业,拓展其他文化产业和资本经营业务。“新华文轩”的成功上市是中银国际证券服务文化传媒行业的又一成功案例,也进一步巩固了中银国际证券投行业务在文化传媒类融资项目中的领先地位和竞争优势。中银国际证券将以“新华文轩”的成功上市为契机,始终坚持“担当社会责任,做最好的投资银行”的战略要求,锐意进取,勇攀高峰,为中国资本市场的发展贡献力量!

                 
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