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中银国际证券成功发行境内首支可续期绿色公司债券,名列首期“绿色债券公益榜”前五名
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际证券]
  时间:2016/11/10 09:43 字体:

今年,央行等七部委印发了《关于构建绿色金融体系的指导意见》,对包括绿色债券在内的绿色金融体系建设,规划了发展方向及实施路径。作为联合发文的七部委之一,证监会力推发展绿色债券市场,以帮助绿色企业降低融资成本。受益于国家政策扶持,国内绿色债券市场呈现快速增长态势,已成为当前绿色企业及绿色项目的重要融资渠道。为激励证券公司积极参与绿色债券市场,中国证券业协会近日发布了首期“绿色债券公益榜”,媒体进行了跟踪报道,榜单显示,2016年前三季度,共有11家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人共承销发行9只产品,合计金额194.20亿元。中银国际证券凭借承销北控水务(中国)投资有限公司2016年可续期绿色公司债券项目(以下简称“北控水务”),成功跻身榜单前五名,成为监管层重点表扬对象之一。

“北控水务”是在境内公开发行的首支结合“可续期债券”和“绿色债券”特点的公司债券。作为可续期债券,此次债券计入发行人权益,可降低发行人资产负债率;作为绿色债券,此次债券募集资金须投向经认证的绿色产业项目,促进绿色产业发展。

作为“北控水务”2016年可续期绿色公司债券的牵头主承销商,中银国际证券高度重视该债券项目,在申报阶段与监管部门积极沟通,高效解决这一新型债券品种的难点问题,并在发行阶段广泛联络多家投资机构。最终,该债券获得投资者踊跃认购,认购倍数2.16倍,发行规模28亿元,票面利率为3.68%,较同期同级别可续期公司债券具有明显优势,获得了发行人和投资者的高度认可。

绿色金融产品具有广阔的社会前景。发展绿色金融产品更能切实贯彻党中央、国务院大力推进生态文明建设的战略决策,有利于服务绿色产业发展,推动经济结构转型升级和经济发展方式加快转变。因此,发展绿色债券及绿色资产证券化产品具有积极和重要的社会意义。中银国际证券将以此为契机,牢牢把握这一重大市场机遇,积极践行“担当社会责任,做最好的证券公司”的战略要求,再接再厉,大力拓展绿色金融业务,持续提升中银国际证券在绿色金融资产市场的影响力。

                 
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