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中银国际证券担任独家保荐人及主承销的“快克股份”项目成功上市
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际证券]
  时间:2016/11/10 09:52 字体:

由中银国际证券担任独家保荐人及主承销商的常州快克锡焊股份有限公司(简称“快克股份”)于日前在上海证券交易所成功上市。“快克股份”本次发行规模2,300万股,发行价格为16.50/股,融资总额37,950.00万元。其中,本次网下最终发行数量为230万股,网下有效申购总量为6,610,210万股,认购倍数28,740.04倍。网上最终发行数量为2,070万股,中签率为0.02997673%,认购倍数为3,335.92倍,投资者申购踊跃。上市首日,“快克股份”A股以19.80元开盘,开盘后价格即上涨至23.76元,较发行价上涨44.00%,为新股上市首日最高涨幅,整体发行上市工作获得了圆满成功。

“快克股份”是主营业务为以锡焊技术为核心的电子装联专用设备的研发、生产和销售,提供的产品和服务包括锡焊工具和机器人、装联作业的关联性设备以及柔性自动化生产线,凭借近二十年的经验、技术研发和应用案例积累,快克股份已实现产品制造与应用服务的融合,成为电子装联综合解决方案提供商。其下游客户横跨消费电子、汽车电子、医疗电子、金融电子、通讯数码、电力电气、光伏光电、航空航天制造业等行业,知名客户包括富士康、比亚迪、台达电子、罗技、LG、三星、索尼、法雷奥、博世、国家电网、中国电子科技集团等。

“快克股份”是中银国际证券首个智能制造领域IPO项目,也是继中银国际证券成功完成“菲利华”、“康弘药业”项目之后又一精品中小企业IPO项目。该项目的成功完成,为中银国际证券向高端制造业客户提供综合化金融服务树立了典范,并将进一步提升中银国际证券在中小企业上市业务领域的市场地位和竞争力。

                 
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