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中国银行2010年第一期次级债券
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际证券]
  时间:2010/03/04 14:05 字体:

本期债券名称

中国银行股份有限公司2010年第一期次级债券

发行人

中国银行股份有限公司

本期债券品种及期限

15年期固定利率品种,在第10年末附发行人赎回权

发行规模

本期债券的计划发行规模为人民币249.3亿元

赎回权

本期债券设定1次发行人选择提前赎回的权利

发行人可以选择在本期债券第10个计息年度的最后一日,按面值全部赎回,发行人选择行使赎回权之前,将至少在第10个付息日之前的1个月发出债券赎回公告,同时通知中央国债登记结算公司

债券面值

面值100元,即每一记账单位对应的债券本金为100

发行价格

按债券面值平价发行

票面利率

债券前10个计息年度的票面年利率将通过簿记建档的方式确定,在前10个计息年度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第11个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息

债券形式

采用实名制记账式,由中央国债登记结算公司统一托管

发行方式

由联席主承销商组织承销团,通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行

发行范围及对象

全国银行间债券市场全体成员(国家法律、法规禁止购买者除外)

发行首日

201039

簿记建档日

201039

发行期限

2010392010311,共3个工作日

缴款截止日

2010311

起息日

本期债券的起息日为2010311,以后本期债券存续期内每年的311为该计息年度的起息日

付息日

存续期限内每年的311(如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间应付利息不另计息)

交易流通

本期债券发行结束后,根据中国人民银行的批准,将按照银行间市场债券交易的有关规定进行交易

次级条款

本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债(不包括发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务)之后、先于发行人的股权资本;除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金

信用级别

根据大公国际资信评估有限公司的评级结果,发行人的主体信用级别为AAA级,本期债券的信用级别为AAA

 

【附件】
  06-中国银行股份有限公司2010年第一期次级债券承销团成员名单.pdf
  05-中国银行次级债偿债计划及保障措施.pdf
  04-中国银监会关于中国银行发行次级债券的批复.pdf
  03-中国人民银行准予行政许可决定书.Pdf
  09-主承销商、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所承诺函.pdf
  14-中国银行股份有限公司2009年第三季度未经审计的财务报表.pdf
  12-中国银行股份有限公司2008年审计报告.pdf
  02-发行人律师出具的法律意见书.pdf
  01-本期债券信用评级报告及跟踪评级安排说明.pdf
  10-中国银行股份有限公司2006年审计报告.pdf
  08-中国银行股份有限公司2010年第一期次级债券募集说明书.pdf
  07-中国银行股份有限公司2010年第一期次级债券发行公告.pdf
  13-中国银行股份有限公司2009年半年度经审阅的财务报表及附注.pdf
  11-中国银行股份有限公司2007年审计报告.pdf
  中国银行股份有限公司2010 年第一期次级债券申购区间与申购配售说明.pdf
                 
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