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中石化2010公司债批露材料
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际]
  时间:2010/05/19 10:16 字体:

1、债券名称:中国石油化工股份有限公司2010年公司债券(5年期品种简称为“10石化01”,10年期品种简称为“10石化02”)。
2、发行规模:不超过200亿元(含200亿元)。
3、债券品种和期限:本期债券分为5年期和10年期两个品种。其中,5年期品种初始发行规模为50亿元,10年期品种初始发行规模为150亿元。两品种间可以进行双向回拨,回拨比例不超过初始规模的50%。
4、利率询价预设区间及票面利率确定方法:本期债券 5 年期品种的票面利率预设区间为3.50%-4.00%,10 年期品种的票面利率预设区间为3.85%-4.35%,本期债券各品种最终的票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。
5、网上/网下回拨机制:本期债券网上、网下预设的发行数量占总基本发行规模的比例为10%和90%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。
6、发行对象:
1)网上发行:持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
2)网下发行:在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁
止购买者除外)。
7、担保人及担保方式:本期债券由中国石油化工集团公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
8、信用级别及资信评级机构:经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
9、保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司、高盛高华证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司。
10、本期债券网下利率询价的时间:2010年5月20日(T-1日)。参与询价的投资者必须在2010年5月20日(T-1日)13:00 - 15:00之间将《中国石油化工股份有限公司2010年公司债券网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)传真至保荐人(主承销商)处。

【附件】
  中国石油化工股份有限公司公开发行2010年公司债券募集说明书摘要.pdf
  中国石油化工股份有限公司公开发行2010年公司债券网上路演公告.pdf
  中国石油化工股份有限公司2010年公司债券发行公告.pdf
  中国石油化工股份有限公司2010年不超过200亿元公司债券信用评级分析报告及跟踪评级安排.pdf
  关于中国石油化工股份有限公司公开发行2010年公司债券的法律意见书.pdf
  中国石油化工股份有限公司公开发行2010年公司债券募集说明书.pdf
                 
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