一、投资银行业务优势

中银证券投资银行板块依托中银集团的综合化服务平台,长期致力于为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供以投行业务为主导的一站式综合化金融服务,通过专业化的融资及财务顾问服务为客户创造价值。业务优势包括:


行业深耕:在金融、文化、基建等传统行业积累丰富的专业技术和项目实操经验,同时积极强化TMT、生物医药和高端制造等新兴行业的团队配备



承销业绩:股权及债权业务的承销规模持续居于市场第一梯队


综合服务:凭借中银集团综合化服务优势为客户提供一站式综合金融服务


跨境服务:联合中银国际控股,为客户在境内外资本市场提供国际领先的专业化投行服务;依托中银集团全球化优势,支持中资企业跨境并购业务,服务国内企业布局全球市场

二、投资银行业务范围

中银证券投行板块根据客户所处行业、发展阶段和资本结构等,结合各类投行工具和产品,为客户量身定制符合其业务发展需求的资本运作方式,业务范围包括:


股权融资业务

· 主板、创业板和科创板的首次公开发行股票并上市
· 上市公司再融资,含配股、公开增发、定向增发、可转债、优先股等
· 私募引资财务顾问业务等

债权融资业务

· 公司债、企业债、可交换债
· 金融债、次级债、无固定期限资本债、地方政府债
· 资产证券化及其他结构化产品

财务顾问业务

· 上市公司重大资产重组财务顾问
· 上市公司收购财务顾问
· 企业收购兼并财务顾问
· 企业重组改制财务顾问
· 企业股权激励财务顾问
· 跨境并购财务顾问

新三板业务

· 新三板挂牌推荐
· 新三板公开及定向发行股票
· 新三板重大资产重组

三、投行业务所获奖项

荣誉及奖励名称 颁发机构 获得时间
本土最佳投行 新财富 2020年3月
最佳股权承销投行 新财富 2020年3月
最佳债权承销投行 新财富 2020年3月
金融地产领域最佳投行 新财富 2020年3月
最佳再融资项目(中国银行非公开发行优先股、工商银行非公开发行优先股、兴业银行非公开发行优先股) 新财富 2020年3月
最佳科创板项目(中国通号首次公开发行股票) 新财富 2020年3月
最佳公司债项目(海门城市发展集团有限公司非公开发行短期公司债) 新财富 2020年3月
最佳可转债项目(江苏银行) 新财富 2020年3月
最佳投行业务精英 新财富 2020年3月
2019国际先锋投资银行 国际金融报 2019年6月
2019债券承销先锋投行 国际金融报 2019年6月
2019中国区债券项目君鼎奖 证券时报 2019年5月
2019中国区银行间债券投行君鼎奖 证券时报 2019年5月
2019中国区全能投行君鼎奖 证券时报 2019年5月
最佳再融资项目 新财富 2019年3月
最佳IPO项目 新财富 2019年3月
进步最快投行 新财富 2019年3月
最佳再融资投行 新财富 2019年3月
最佳债权承销投行 新财富 2019年3月
本土最佳投行 新财富 2019年3月
地方债非银行类承销商最佳贡献奖 中央国债登记结算有限责任公司 2019年1月
优秀非银行类承销机构奖 中央国债登记结算有限责任公司 2019年1月
2018年度券商最佳扶贫案例 国际金融报 2018年11月
优秀融资扶贫奖 证券时报 2018年10月
最佳服务贫困地区绿色债券 证券时报 2018年10月
2018中国区十佳资产证券化投行 证券时报 2018年4月
2018中国区新锐投行君鼎奖 证券时报 2018年4月
2017年度优秀地方债承销机构 深圳证券交易所 2018年2月
2017年度上海证券交易所地方政府债优秀承销商 上海证券交易所 2018年1月
2017债券承销先锋投行 国际金融报 2017年5月
2017IPO先锋投行 国际金融报 2017年5月
2017中国区债券投行君鼎奖 证券时报 2017年5月
2017中国区股权再融资投行君鼎奖 证券时报 2017年5月
最佳再融资项目 新财富 2016年5月
2017年中国区最佳再融资投行 证券时报 2016年5月
2016年中国区最佳债券投行 证券时报 2016年5月
2015中国最佳财务顾问团队 证券时报 2015年4月