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9月12日，中银证券作为联席主承销商助力中国农业银行股份有限公司成功发行总规模600亿元二级资本债券。
农业银行是中国主要的综合性金融服务提供商之一，致力于建设经营特色明显、服务高效便捷、功能齐全协同、价值创造能力突出的国际一流商业银行集团。农业银行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2021年末，农业银行境内分支机构共计22,807个，包括总行本部、总行营业部、3个总行专营机构、4个研修院、37个一级分行、402个二级分行、3,348个一级支行、18,961个基层营业机构以及50个其他机构。境外分支机构包括13家境外分行和4家境外代表处。拥有16家主要控股子公司，其中境内11家，境外5家。2014年起，金融稳定理事会连续七年将发行人纳入全球系统重要性银行名单。 2021年，在美国《财富》杂志世界500强排名中，发行人位列第29位；在英国《银行家》杂志全球银行1,000强排名中，以一级资本排名计，发行人位列第3位。
本期债券发行规模共600亿元，其中品种一规模300亿元，期限5+5年，票面利率3.25%；品种二规模300亿元，期限10+5年，票面利率3.35%。
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