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9月19日，中银证券作为牵头主承销商及簿记管理人助力中国银行股份有限公司成功发行600亿元二级资本债券。
中国银行于1912年2月正式成立，先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能。1949年以后，中国银行长期作为国家外汇外贸专业银行，统一经营管理国家外汇，开展国际贸易结算、侨汇和其他非贸易外汇业务。1994年改组为国有独资商业银行，全面提供各类金融服务，发展成为本外币兼营、业务品种齐全、实力雄厚的大型商业银行。2006年中行率先成功在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市银行。中国银行是2008年北京夏季奥运会和2022年北京冬季奥运会唯一官方银行合作伙伴，是中国唯一的“双奥银行”。2011年，中国银行成为新兴经济体中首家全球系统重要性银行，目前已连续12年入选，国际地位、竞争能力、综合实力跻身全球大型银行前列。2023年上半年，实现净利润1276.88亿元，同比增长3.35%；实现归属于母公司所有者的净利润1200.95亿元，同比增长0.78%。
本期债券发行规模为600亿元。其中品种一发行规模300亿元，票面利率为3.25%；品种二发行规模300亿元，票面利率为3.37%。作为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人，中银证券全面统筹协调各项工作，协助发行人与投资机构进行充分沟通；询价阶段密切关注市场情况及销售进展，逐日向发行人汇报并提供定价建议，为项目顺利发行奠定了良好的基础；发行阶段组织承销团广泛询价并熟练运用区块链发行系统进行线上簿记，以高效专业的服务助力本期债券成功发行。
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