您好，欢迎来到中银证券
客服热线：956026、4006208888
本次交易：
2023年12月22日，中银证券作为保荐机构及主承销商助力宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称宏盛华源）首次公开发行股票并在上交所主板上市。本次发行数量为66,878.8772万股，发行价格1.70元/股，发行市盈率31.54倍。本次发行拟募集资金10亿元，实际募集资金总额为11.37亿元。
发行人：
宏盛华源成立于1985年6月，隶属于中国电气装备集团，主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架等，此外还生产少量的通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品。
宏盛华源目前拥有十个生产基地，已实现输电线路铁塔全系列全电压等级产品覆盖，是国内生产规模最大的输电线路铁塔生产企业，产能规模和技术水平均处于国内领先地位，主要客户为国家电网、南方电网。自2006年我国首条1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程开工建设以来，宏盛华源参与了国内全部特高压线路及“三区三州”、“抵边村寨”等重点工程建设，承建了世界第一输电高塔—江苏凤城-梅里500kV线路工程385米长江大跨越高塔、南美洲第一输电高塔—500kV巴西跨亚马逊河296米电力高塔、世界首条500kV双回路钢管杆工程—加拿大埃德蒙顿500kV钢管杆工程在内的多个重点大型项目，在业内建立了良好的口碑。
作为综合实力首屈一指的行业龙头，宏盛华源参与制定了包括国家标准、行业标准等在内多项标准的制定，是电网建设的骨干和生力军。未来，宏盛华源将坚持聚焦主业，致力于将公司建设成生产能力强、技术水平高、具有核心竞争力的输电线路铁塔制造商和领先的钢结构类产品供应商。
本次亮点：
本次宏盛华源IPO项目系主板实行注册制后，中银证券首个独家保荐的主板IPO项目。中银证券作为本次上市的保荐机构，充分发挥服务央企的经验优势，深度参与了铁塔业务的内部重组整合、混改引战、股改到成功上市的全过程，历时一年半完成了公司项目首次申报、交易所注册制平移到发行上市。
一直以来，中银证券坚持金融报国为民初心使命，着眼国家所需、立足中银所能，努力为实体企业提供优质、专业的融资支持，服务中国式现代化建设，助力中国经济高质量发展。据悉，宏盛华源本次IPO募集资金将投资于全系列电压等级输电铁塔生产项目和智能制造升级改造项目等，大大提升宏盛华源的智能制造能力，为我国新型电力系统建设作出重要贡献。
图片来源：宏盛华源
沪ICP备08011679号-1
沪公网安备 31011502015651号