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中银证券助力吉高集团成功发行30亿元公司债

日期：2024/01/10 字号【大 中 小】

近日，中银证券作为联席主承销商协助吉林省高速公路集团有限公司（简称“吉高集团”）成功发行2024年第一期小公募公司债券。本期债券发行规模30亿元，期限3+2年，发行票面利率为3.12%，认购倍数达2.91倍。本期债券票面利率创吉高集团同期限融资产品利率新低，亦刷新了自2016年以来东北地区地方国有企业发行公司债的最低利率纪录。

吉林省高速公路集团有限公司是经吉林省政府批准组建的大型国有独资企业集团、省属重点功能类企业，承担了吉林省内高速公路等基础设施项目投融资、建设、运营管理等职能，拥有全省高速公路收费权、广告经营权、服务设施经营权和资产所有权。中诚信与联合资信均给予AAA主体信用评级。此次公司债券的成功发行，将有效帮助吉高集团优化负债结构、降低融资成本，提升后续融资能力和“造血”能力，切实增强经营竞争力与抗风险能力，为高质量发展蓄势增能。

中银证券作为主承销商已为吉高集团发行四期、共计100亿元的公司债，四期债券的票面利率均实现了逐期下降。未来，中银证券将践行“客户至上”价值观，继续发挥专业优势，以敏锐的市场意识持续为客户提供专业的投资银行服务，协助客户积极探索融资途径，助力中国经济高质量发展。

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